Libercaja (ibercaja, liberbank, caja3), Unicaja – Ceiss, ….<\/p>\n
FRANCISCO BONO: \u201cIBERCAJA REFORZAR\u00c1 SU POSICI\u00d3N EN LA NUEVA FUSI\u00d3N CON LIBERBANK Y CAJA 3\u201d<\/a> <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n El consejero de Econom\u00eda del Gobierno de Arag\u00f3n, Francisco Bono, ha mostrado su convencimiento de que Ibercaja reforzar\u00e1 su posici\u00f3n en la nueva fusi\u00f3n tras los resultados de la auditor\u00eda de Oliver Wyman. Bono ha descartado que Ibercaja sea absorbida en alg\u00fan momento por alguno de los grandes bancos y considera que la uni\u00f3n con Liberbank y Caja 3 seguir\u00e1 adelante. IBERCAJA ROMPE LA FUSI\u00d3N CON LIBERBANK Y NEGOCIA CON CAJA3<\/a>. <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n Punto y final a la fusi\u00f3n que hubiera dado lugar al s\u00e9ptimo grupo bancario del pa\u00eds. El consejo de administraci\u00f3n de Ibercaja se reuni\u00f3 ayer por la tarde para valorar los cambios en el proyecto de fusi\u00f3n conLiberbank y Caja3 tras los resultados de Oliver Wyman y el nuevo equilibrio de fuerzas que arrojaba y, seg\u00fan ha podido saber ABC de fuentes financieras, decidi\u00f3 presentar al Banco de Espa\u00f1a sus planes de recapitalizaci\u00f3n al margen de la vieja Cajastur. La caja aragonesa hab\u00eda planteado a la asturiana un nuevo modelo que le otorgaba m\u00e1s peso en el capital y el gobierno corporativo del banco fusionado, de acuerdo, en opini\u00f3n de Ibercaja, con la mayor fortaleza de sus cuentas que hab\u00edan desvelado los test de estr\u00e9s. La negativa de Liberank a aceptar esos cambios habr\u00eda sido el detonante para hacer saltar por los aires una operaci\u00f3n que llevaba ya varias semanas rodeada de incertidumbres. Fuentes financieras apuntan tambi\u00e9n a que los n\u00fameros de la fusi\u00f3n se hicieron en mayo y el escenario desde entonces ha cambiado notablemente, especialmente a ra\u00edz de la ayuda ofrecida en junio por Europa al sistema financiero.Los resultados de Oliver Wyman tambi\u00e9n marcaron un antes y un despu\u00e9s en el devenir de la operaci\u00f3n. La consultora determin\u00f3 que el banco fusionado necesitar\u00eda 2.108 millones, de los que solamente 226 corresponder\u00edan a Ibercaja. El resto se repartir\u00edan entre Liberbank, con 1.198 millones de d\u00e9ficit de capital, y Caja3, con 779. Esta nueva realidad ha servido de argumento a la caja que preside Amado Franco para negociar una mayor presencia en la entidad resultante, a la que Manuel Men\u00e9ndez, presidente de Liberbank, se habr\u00eda negado. <\/span><\/p>\n En cocreto, Ibercaja solicit\u00f3 un mayor peso en el capital de la fusionada. En el dise\u00f1o inicial de la operaci\u00f3n, Ibercaja asum\u00eda el 46,5% del capital del futuro banco y su presidencia, mientras que Liberbank tomaba el 45,5% y el primer puesto ejecutivo, y Caja3 el 8% restante. Amado Franco exig\u00eda ahora revisar ese reparto de forma que la caja zaragozana tendr\u00eda una participaci\u00f3n mayor en el capital y la entidad asturiana perder\u00eda peso. Adem\u00e1s, la nueva propuesta de Ibercaja inclu\u00eda cambios en el gobierno corporativo como, por ejemplo, fijar su \u00fanica sede en Zaragoza, en lugar de dos, una en la capital aragonesa y otra en Asturias. Y reclamaba tambi\u00e9n poder nombrar al presidente y al consejero delegado del nuevo banco, mientras Cajastur hubiera ostentado \u00fanicamente una vicepresidencia. <\/span><\/p>\n La respuesta de Liberbank, entidad muy cr\u00edtica con la metodolog\u00eda de Oliver Wyman, ha sidoun \u00abno\u00bb rotundo. Y pese a que durante el fin de semana se han intensificado las negociaciones, ninguna de las partes ha movido ficha. Objeci\u00f3n de las autoridades <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n Tambi\u00e9n ha pesado en la decisi\u00f3n las reticencias que despertaba en Bruselas un modelo de integraci\u00f3n como el que configuraban Ibercaja, Liberbank y Caja3, tres cajas de ahorros con necesidades de capital. Durante la presentaci\u00f3n del informe de Oliver Wyman, el subgobernador del Banco de Espa\u00f1a, Fernando Restoy, ya asegur\u00f3 que \u00abaunque los procesos de fusiones en marcha tienen intenci\u00f3n de seguir adelante, ser\u00eda un error que entidades con necesidades busquen unirse para hacer una nueva m\u00e1s fuerte\u00bb. Ahora las entidades deben presentar sus planes individuales de recapitalizaci\u00f3n al Banco de Espa\u00f1a antes del 15 de octubre. Queda la duda de si la ruptura de este tr\u00edo abre la puerta a que la antigua uni\u00f3n de Ibercaja y Caja 3 contin\u00fae en marcha. Fuentes del sector creen queIbercaja podr\u00eda digerir Caja3 y su d\u00e9ficit de capital sin mayor problema, por sus propios medios y sin recurrir a ayudas p\u00fablicas. <\/span><\/span><\/p>\n LIBERCAJA PENDE DE UN HILO<\/a> <\/span><\/b><\/p>\n La fusi\u00f3n de Ibercaja con Liberbank –Cajastur, Cantabria y Extremadura– y Caja3 –CAI, Caja C\u00edrculo y Badajoz– pende de un hilo. En el sector se da por seguro que la uni\u00f3n se romper\u00e1 y alguna de las afectadas reconoce que \u00abparece que Bruselas no ve con buenos ojos la fusi\u00f3n\u00bb. Tanto es as\u00ed, que Ibercaja y Caja3 presentar\u00e1n un plan de recapitalizaci\u00f3n conjunto, mientras que Liberbank lo har\u00e1 de forma individual. Pese a ello, algunas fuentes consultadas creen que la decisi\u00f3n todav\u00eda no est\u00e1 tomada. <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n Desde hace algo m\u00e1s de una semana los m\u00e1ximos responsables de estas entidades debaten su futuro y analizan todas las opciones. Pero, lo que est\u00e1 claro es que las cifras de la auditor\u00eda de Oliver Wyman marcan las reglas del juego. Los datos muestran unas necesidades de capital de 2.108 millones para todo el grupo –1.198 millones corresponden a Liberbank, 226 a Ibercaja y 779 millones a Caja3–. Unos n\u00fameros que dejan a la aragonesa en situaci\u00f3n ventajosa para liderar el s\u00e9ptimo grupo bancario del pa\u00eds, pero crecen las voces que ven \u00abinasumible\u00bb la digesti\u00f3n de tantos miles de millones. <\/span><\/p>\n Por lo pronto, el Banco de Espa\u00f1a quiere tener tiempo suficiente para adaptar los planes de recapitalizaci\u00f3n de los bancos con necesidades de recursos a las duras exigencias de la Comisi\u00f3n Europea. Por ello, la instituci\u00f3n gobernada por Luis Mar\u00eda Linde les ha reclamado que presenten ya –hoy mismo, seg\u00fan diversas fuentes de las entidades– sus estrategias. La exigencia ha sorprendido a algunos bancos, que esperaban tener hasta la semana que viene. Pero el Banco de Espa\u00f1a quiere tenerlos cuanto antes y contar as\u00ed con unas dos semanas para modificarlos –o introducirles \u00absugerencias de obligado cumplimiento\u00bb, como se dice en el sector– antes de enviarlos a Bruselas, que a su vez les aplicar\u00e1 sus modificaciones. La medida afecta al Popular (3.223 millones de necesidad de capital), BMN (2.208 millones) y Libercaja (2.108 millones). Los consejos de Ibercaja y de Caja3 estuvieron ayer reunidos, sin que transcendiera su contenido. <\/span><\/p>\n LOS RUMORES DE DIVORCIO CON IBERCAJA METEN EL MIEDO EN EL CUERPO A LOS 5.500 TRABAJADORES DE LIBERBANK<\/a> <\/span><\/b><\/p>\n Los cada vez m\u00e1s insistentes rumores de que el proyecto de fusi\u00f3n entre Ibercaja y Liberbank podr\u00eda no llegar a buen puerto, comienzan a causar desasosiego a los trabajadores del banco liderado por Cajastur, el socio m\u00e1s d\u00e9bil del pulso entre las dos entidades y en el que se podr\u00edan concentrar los ajustes en caso de recibir el rescate europeo. <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n Liberbank surgi\u00f3 precisamente de una fusi\u00f3n rota, cuando Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, las tres entidades que la conforman, rompieron su acuerdo con la CAM hace aproximadamente un a\u00f1o. Su uni\u00f3n ya provoc\u00f3 un ajuste que afect\u00f3 a 1.227 empleados, un 17% de su plantilla, y el temor es que haya una nueva ronda de despidos en los pr\u00f3ximos meses. Actualmente, la entidad cuenta con algo m\u00e1s de 5.500 empleados. Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Castellano, secretario general Csica-Liberbank, ya se\u00f1alaba a finales de septiembre, en un art\u00edculo publicado en El Peri\u00f3dico de Extremadura que \u201clos trabajadores, ante esta hora crucial, exigimos saber de qu\u00e9 modo nos van a afectar de nuevo las futuras decisiones que se adopten de cara a la integraci\u00f3n o no en Libercaja Banco o en otras posteriores\u201d. \u201c\u00bfSe van a cerrar nuevas oficinas y realizar un nuevo Expediente de Regulaci\u00f3n de Empleo?\u201d, se preguntaba. <\/span><\/p>\n En este entorno un tanto crispado, cada vez son m\u00e1s insistentes los rumores de ruptura en el proceso a tres bandas entre Ibercaja Liberbank y Caja 3, despu\u00e9s de que el informe de Oliver Wyman detectase un d\u00e9ficit de capital del nuevo banco (Libercaja) en el escenario m\u00e1s adverso de 2.108 millones de euros. De esa cifra, el informe detecta unas necesidades de 226 millones de euros de capital para Ibercaja, una cifra muy baja que en solitario puede cubrir sin acudir a las ayudas p\u00fablicas, mientras que Liberbank y Caja3 necesitan 1.198 y 779 millones de euros. Sin embargo, observadores del sector se\u00f1alan que es dif\u00edcil que se rompa el proceso, sino que los rumores responden al pulso que mantienen Men\u00e9ndez con Franco por pasar a controlar la nueva entidad. Seg\u00fan el acuerdo inicial, el reparto accionarial del nuevo grupo acabar\u00eda con un 46,50% de las acciones para Ibercaja; Liberbank, con el 45,50% (Cajastur, 30,03%; Caja Extremadura, 9,10 %, y Caja Cantabria, 6,37 %), y Banco Grupo Caja 3, con el 8 % (CAI, 3,3 %; Caja C\u00edrculo de Burgos, 2,38 %, y Caja Badajoz, 2,32 %). <\/span><\/p>\n LA BANCA PREPARA SUS PLANES DE VIABILIDAD CON DATOS HIPOT\u00c9TICOS DEL ‘BANCO MALO’<\/a> <\/span><\/b><\/p>\n Popular, BMN, Liberbank, Ibercaja y Caja 3 presentar\u00e1n sus planes de recapitalizaci\u00f3n ante el Banco de Espa\u00f1a entre hoy y el jueves. La falta de concreci\u00f3n sobre los detalles del banco malo ha degradado el ejercicio a meros planes provisionales, basados en escenarios hipot\u00e9ticos sobre los precios de traspaso de sus activos. <\/span><\/b><\/p>\n <\/p>\n El Gobierno espa\u00f1ol va cumpliendo a duras penas con el estricto calendario de actuaciones que Bruselas impuso para el sector financiero como condici\u00f3n al rescate bancario. La aprobaci\u00f3n de \u00abun plan general y un marco legislativo\u00bb para el banco malo \u00abantes de finales de agosto\u00bb se tradujo en el dise\u00f1o entonces de un mero esqueleto sin contenido definitivo. La falta de concreci\u00f3n sobre los temas fundamentales, principalmente el precio de traspaso de los activos, ha hecho perder fuerza a otro de los hitos marcados por la Comisi\u00f3n Europea: los planes de recapitalizaci\u00f3n que deben presentar esta semana las entidades con problemas tendr\u00e1n un car\u00e1cter puramente \u00abprovisional\u00bb, seg\u00fan fuentes del sector, basados en escenarios hipot\u00e9ticos del banco malo. Banco Popular, BMN, Liberbank, Ibercaja y Caja 3 deben presentar sus informes, argumentando c\u00f3mo garantizar\u00e1n su viabilidad futura, esta semana. Lo har\u00e1 previsiblemente entre hoy y el jueves, siempre antes de consumir el plazo de siete d\u00edas que les dio el Banco de Espa\u00f1a la pasada semana al comunic\u00e1rselo. Se trata de las entidades -excluyendo las ya nacionalizadas, que entregaron antes su documentaci\u00f3n- en las que Oliver Wyman detect\u00f3 necesidades de capital bajo condiciones de estr\u00e9s. Una vez recibidos los planes, el Banco de Espa\u00f1a, bajo la supervisi\u00f3n de Bruselas, tendr\u00e1 unos 15 d\u00edas para evaluarlos, corregirlos o rechazarlos e imponer otros. A partir de ah\u00ed, se espera que el dinero europeo llegue a estas firmas antes de finales de a\u00f1o. <\/span><\/p>\n \u00abEs una nueva chapuza\u00bb, se\u00f1alan fuentes de una entidad, destacando que elaboran sus planes \u00abcon diferentes escenarios hipot\u00e9ticos\u00bb que el Banco de Espa\u00f1a les ha facilitado a la espera de concretar los precios de traspaso de los activos que pasen al banco malo. Hasta entonces, los planes que presenten los bancos tendr\u00e1n un mero car\u00e1cter \u00abprovisional\u00bb que variar\u00e1 en funci\u00f3n de la decisi\u00f3n que se tome. Por el momento se especula con que los activos se traspasen con un descuento de 5 o 10 puntos adicionales sobre las provisiones que se han exigido al sector para sanear su carga inmobiliaria. Se trata de un 35% en el caso de la vivienda terminada, del 65% para las promociones en curso y del 80% en el caso del suelo. <\/span><\/p>\n De la horquilla de descuento adicional, o no, que se aplique finalmente al traspaso de los activos de las entidades depender\u00e1 el agujero que se genere y la cantidad de capital que se libere. Unos c\u00e1lculos que desde el sector consideran que deber\u00edan conocer ya con precisi\u00f3n at\u00f3mica en vista de que es su futuro el que est\u00e1 en juego. Un caso paradigm\u00e1tico es el de Banco Popular que, con unas necesidades de capital de 3.223 millones de euros en el escenario adverso del test de estr\u00e9s, ha anunciado que saldr\u00e1 al mercado para ampliar capital. Aunque la entidad tratar\u00e1 de conservar sus activos en su propio banco malo, del \u00e9xito de la ampliaci\u00f3n depender\u00e1 el futuro de sus activos. En todo caso, convencer a un inversor, siempre reacio a las sorpresas, de que deposite su confianza en su proyecto bajo estimaciones provisionales complica a\u00fan m\u00e1s una tarea que se promete ardua. Tampoco es tema balad\u00ed para Liberbank, Ibercaja y Caja 3 cuyo proyecto de fusi\u00f3n ha quedado herido de muerte por los resultados de examen al sector. Ibercaja, que solo en solitario solo necesitar\u00eda 226 millones, re\u00fane esta semana a su Consejo de Administraci\u00f3n para decidir si mantiene su enlace con Caja 3 (con un agujero de 779 millones) y con Liberbank (a la que se requieren 1.198 millones). <\/span><\/p>\n BMN, por su parte, ya ha visto naufragar su uni\u00f3n con Popular tras hacerse p\u00fablicas sus necesidades de 2.208 millones. La entidad aspira ahora a reducir esta cuant\u00eda por debajo de los 1.000 millones, pero el precio al que el banco malo pague su carga inmobiliaria es una \u00abx\u00bb fundamental de la ecuaci\u00f3n.
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